从全球范围来看我们认为软件产业已经处于一种成长期向成熟期过渡的阶段，在这个阶段我们主要是有几点原因。第一，从全球来看软件产业增长速度在放缓，大概是10％左右的规模。另外有一个很重要的现象，全球软件产业，软件之间的并购与整合越来越多。这是两个原因，是我们认为它处于成熟期一个重要表现。另外一个层面，我们认为它还是成长的范畴。第一，软件依然是一个很年轻的行业，有很多不确定性。例如它的商业模式还存在着很大变革的空间。第二，软件本身的生产率还仍然很低下。这两点来看，至少我们认为它在整个成长环境当中还是有很大空间。所以，从总体上判断我们觉得全球的软件产业正处于从成长期向成熟期转变的一个过程。至于中国的软件行业是什么样的背景呢？我们的判断是中国软件产业仍然处在成长期，成长期的主要原因在于中国软件的用户需求还远远没有被市场发现。两点可以看出，第一，用户对软件的价值没有充分知道。第二，用户对软件的需求还没有真正发挥出来。同时，在整个中国软件业的成长当中也仍然存在很多不成熟的因素。比如现在整个知识产权的保护体系。像这些东西我们都认为是导致中国软件业还存在成长期的一个基本原因。我们预计在2010年左右可能中国软件产业会走入一个相对成熟的阶段。实际上从我们整个数据也可以看到，2004年整个中国软件产业的规模是在682亿，跟去年相比增长率30％左右。这是从整个来看，实际上我们旁边列出几个利好的原因，第一点跟中国的整个宏观环境，经济发展非常快，每年都保持8％到9％的经济增长率。同时，各行业的用户竞争压力非常大，他们开始想利用信息技术提升自己的竞争力。这两点是整个中国IT产业发展最重要的原因。
　　　　
　　另外，对软件而言，在用户的计划投入当中软件投入的比例越来越大，2004年整个比例已经达到18.8％，在2003年才只有15％左右。另外，中国所有的软件来看，软件出口拉动的作用是非常大，软件外包、软件出口对整个中国软件产品的出口非常明显。
　　　　
　　看一下整个软件产业基本结构，把中国软件产业分成两大部分，第一部分是属于国内用户投资。第二，软件的出口，包括软件产品的出口以及软件外包。从这里头我们可以看到，国内软件之所以占软件产业绝大部分，大概2004年有539亿元，占到79％左右。整个值得关注的一个现状是软件出口的份额占的比重越来越大。在2004年我们可以看到它首次突破了20％，达到21％。从增长率可以看见，软件出口增长率是一个非常高速的增长率，大概在2004年是51％，预计2005年是52％。所以，软件出口是未来中国产业当中非常重要的一个机会。现在有一个观点软件外包如何跟印度竞争，如何获得更多的市场份额。实际上整个软件外包市场我们觉得是非常大，印度人肯定是干不出来，我们中国肯定是能抢到市场的份额。但是关键是在未来的几年当中，我们跟印度的竞争应该是处于什么样的水平，不要让印度把利润高的占去了，而给中国利润低的。这几年，我们如何在全球外包的产业链当中处于什么地位，可能是我们国内的软件外包企业，甚至是国家的政策部门需要制定的一个深思熟虑的事情。
　　　　
　　从整个国内的软件支出来看，我们可以看到我们基本上把国内软件支出分成三大类产品，第一是应用软件。第二是基础软件。第三，嵌入式软件。应用级软件占主要部分，市场份额占71.6％，从增长率也看到应用软件增长整体占25％左右，要高于基础软件增长，但是它比嵌入式软件增长率要低。先看一下基础软件的产品增长结构，我们基本上考察了这几类的基础软件，操作系统、信息系统、信息安全、中间件、数据库其它产品。信息产品和数据库成为重要的一块，但是如果从增长率来看，实际上2005年信息安全的增长率和中间件的增长率是在基础软件增长中占较高的水平，数据库和操作系统保持一个相对平稳的增长。另外还有一个特殊的现象，对系统管理软件这里包括网络管理软件，包括一些性能的管理软件产品，包括成熟软件产品，我们发现媒体对这个很关注，去年ITRL讲了很多，但是从我们整个监测来讲2004年系统管理的增长并没有达到我们的预期，增长速度在2004年达到12％左右。但是预计2005年增长速度比较高，达到20％左右。这跟用户的信息化水平息息相关，如果用户的信息化水平没有达到某个阶段，对信息管理水平没有达到那个程度。同时，对信息系统的认识水平还要提高，很多用户根本想不到有系统管理软件，还不知道有这么一个好东西帮助我们提升IT的管理水平。可能我们作为这方面的厂商这是需要我们注意的一个现象。
　　　　
　　应用软件来看，占主流的部分最多是行业专用软件和管理软件。这两个加在一起份额超过了80％。所以，这两个软件是目前中国占量最大的一个地方。从增长率来看，事实上管理软件和行业专用软件增加率也很不错。行业专用软件增长率达到24％，而管理软件达到27％左右。所以，从这两个行业来看集中了最多的厂商，也是国内的厂家在这里头最活跃的地方。另外，如果从我们的这里头的一个分类来看，计算机辅助制造类软件，还有整个OA软件相对来说表现得比较平稳，进入了比较成熟的阶段。但是对于协同软件和Office软件，在2005年有很大提高。尤其是协同软件去年有很多公司合作，去年增长率达到了34％点多，未来五年增长空间很大。OFFICE软件主要是受去年正版化的影响，增长率也非常高，40％左右。嵌入式软件我们考察三类，一个是嵌入式操作系统，第二是潜入性数据库，第三是嵌入式应用软件，主要是考察专业独立比如用生产手机的厂商生产软件的公司。嵌入式软件增长率是非常高的，2004年和2003年相比增长率几乎达到一倍。
　　　　
　　介绍几个计世资讯比较关注的重点和认为机会比较大的几个领域。首先第一个领域是信息安全。从这张图我们可以看到，信息安全的量绝对值来讲在2004年已经达到28.7％亿规模，增长率来看达到31.1％。这是从整个信息安全主要的产品来看，如果细分到产品可以发现防火墙跟杀毒软件，这两款产品是目前信息安全产品当中的一个主题部分，实际上这也是我们跟我们用户，很多用户调研当中发现这是一个很好的结果。现在很多用户已经把信息安全作为它IT投资当中的一个必不可少的组成部分。如果一个用户在建立自己一个IT系统，会取出10％左右的投资来作为信息安全的一个投入。这种投入往往首选的是防火墙和防病毒软件。所以，在这两个领域虽然是目前竞争很激烈，也趋向于成熟，但是这两个领域从机会来讲成长率是很高的。
　　　　
　　增长率来讲，防杀毒、防火墙、IDS／ITS增长率很高，达到46％。
　　　　
　　从信息安全产品市场来讲也表现非常有意思的特征，比如说用户对安全服务的意识在逐渐提高，举一个很简单的例子，以前的用户可能很少去打补丁，甚至打一些安全的漏洞，但是经过2003年、2004年很多漏洞和病毒的攻击用户打补丁的意识正在逐渐加强。我们发现如果经常打补丁，对整个系统稳定性实际上有很大帮助。另外，用户对安全的风险、安全漏洞的评估这些服务意识也在加强，尤其是如何给用户形成一个整体的解决方案，用户对这三方面服务的功能提了很高要求。用户还有一个需求，用户开始希望集成式的安全产品用来约稿越来越多，不希望又去买一个身份认证软件、杀毒软件、防火墙，希望一个东西包含所有的产品，这也是可以很好解释为什么需要一个集成的产品。
　　　　
　　另外还有一个很有意思的现象，软件硬件化的表现形式越来越成为用户的一种偏爱。因为从中国的用户来看，采购一个硬件产品往往比采购一个软件产品来得更直接一些，使用的情况更好一些。所以，现在很多厂商根据这样一个产品也在推出自己的类似于安全网关这样的产品。我们观察到像公安局的金盾工程，都在推广这些产品。这些产品会对整个安全软件市场有比较大的转变作用。
　　　　
　　从整个市场竞争的格局可以看到，在防火墙和整个防杀毒软件领域里它已经比较成熟了。比如像杀毒软件里，整个市场份额来看，瑞星站在第一位，赛门铁克第二位，金山是第三位。但是像这样一种格局在未来可能会使安全软件整合产生一个很大的变数。
　　　　
　　第二，Linux。这也是中国在过去几年当中非常热点的几个产品，也是大家褒贬不一的一个产品。对于这样一个产品我们认为无论它好还是坏，我们都认为整个Linux潜力在中国来讲是非常巨大的，当然最主要的原因是当前它的整个市场份额还非常小。从2004年来看Linux份额只有7500万，比2003年增长32％左右。但是从它的增长率来看，始终保持在35％的水平。从我们整个研究来看也可以看出Linux产品目前受到用户越来越多的关注，这里头尤其是在服务器端，很多用户已经考虑用Linux，甚至在金融行业、电信行业这样一些对IT要求非常高的领域，对Linux也开始关注，但是可以看到桌面端用得非常小，只占16.9％，都OEM出去。另外去年很多政府机构政法化也做了贡献。
　　　　
　　Linux的竞争格局还处于不稳定状态，目前拓林思是占比较大的份额，因为整个服务器端做得比较好。中科红旗在整个桌面端是增加投资。去年在Linux领域实际上有两个事件值得关注，第一是国外公司进入中国。Red Hat带来了一种全新的运作方式，对Linux竞争格局会带来很大的影响。对于Linux实际上我们一直觉得它还有一些焦点的问题会使这个产业的发展产生一些变数，我们最关注是Linux商业模式的转变问题。GPL协议跟Linux厂商要求知识产权保护之间是一种矛盾，使现在很多提供Linux厂商遇到这样一些问题，跟一些风险机构谈风险投资的时候发现我没有自己能掌控的东西，别人有核心的知识产权，但是Linux不行。这会成为Linux如何良性发展很重要的一个瓶颈。
　　　　
　　看到几个现象，第一，以Red Hat为代表尝试新的服务模式、商业模式是订阅模式，这种订阅模式跟我们订阅杂志一样，比如我们订阅《计算机世界》、《IT经理世界》，一个月50块钱，一年200块钱，我们大概多少钱能得到这本杂志。Red Hat也是采取这种模式，一年交我一万块钱，我一年给你发布两次Red Hat版本，同时给你提供相应的服务。像这样的商业模式其实跟传统买来式的模式是完全不同，必然为软件带来很大的增长机遇。同时我们可以看到Linux有两个非常关键的要素要去掌控。第一，用户在接受Linux方面还需要一个比较长的时间。现在用户虽然对Linux认知度有，但是对Linux信任度还没有，很多用户认为Linux存在很多风险。第三，渠道方面，就像现在的ISV和SI对Linux没有存在支持的态度，这样会对整个Linux推广有很大问题，也是跟Linux的现状秘密相关。左边打勾是我们对Linux认为目前比较有利的因素。打叉的是说Linux存在一些不利的因素。从左边我们可以看到，Linux最有利的因素是得到IT技术人员高度认可。现在如果问一个软件人员，或者是从学校里问学校学计算机的，问他懂不懂Linux，有很多人懂Linux觉得很牛，很有身份。这一届的学生出来之后会对Linux的支持作用非常大。现在很多厂商或者是很多用户不愿意用Linux，实际上Linux是一方面的限制因素。比如这一帮新一代的学生进来可能这个因素会成为非常小的因素。第二点，Linux产品的竞争力非常好，开放软件就是好，稳定性和安全性非常得到用户的认可。实际上很多用户我们发现，他为什么用Linux，并不是我需要低成本，相反他最看好是Linux非常稳定、非常好。另外，中国政府对Linux推广力度非常大，目前不仅仅是政府在口头上喊支持Linux，政府还在投钱做Linux，中央政府在做，地方政府也在做，北京政府就投了很多钱搞研发计划，搞两研计划，都是为Linux做实实在在的服务。另外HP、IBM、Oracle这些公司都在为Linux来推广，特别是IBM推广力度非常大，投入巨资。这些会导致Linux在2004年和2005年是Linux发展非常关键的一年。
　　　　
　　从整个不利的因素来看我们担心几点。第一，Linux应用现状来看比重非常低，整个操作系统中只有4.5％。另外，Linux总体上还是边缘状态，因为很多用户当中Linux并没有一种核心业务在应用，只是说我的OA系统或者是我的Mail系统，或者是WAP服务器。但是对于一些像ERP、金融行业的业务系统、电信的计费系统，这些系统中Linux应用比较少，也跟应用软件的牵引程度太高有关系。目前国内所有的应用系统、核心系统基本上是建立在Nuix和Windows系统上，如果转到Linux系统上，很多用户要付出相应成本，而且这种成本不是非常低廉，这也是导致Linux一些解决方案不够成熟的原因。实际上在这里厂商可以做一些相应移植的机会。现在很多厂商提出Unix移植计划，实际上这种竞争可能也会导致Linux成长的核心机遇。另外，用户担心风险这是非常重要的因素。从去年来看SCU起诉IBM侵犯了他的版权，要求全球的Linux用户为此承担很大风险，这对Linux用户来讲确实有很大担心。所以Linux用户担心两点，第一点整个防御的风险。第二，用户做服务保障的风险。开放软件公司到底能不能给我提供服务，这也是Linux用户关心的事情。
　　　　
　　另外，计世咨询对国内的厂商提出建议，尤其是国内的SI/ISV应该尽快提出支持Linux软件，目前国内的用户，国内的SI/ISV对Linux没有足够关注。比如SAP实际上已经把整套解决方案在99年就跟Red Hat操作系统用在Linux系统上。像国内的公司至少目前没有看到这种做法。
　　　　
　　接下来讲讲国内软件。国内软件目前已经在整个应用软件当中占有非常大的份额，同时增长率也是保持非常好。在我们来看管理软件在中国的市场仍然还有很大的成长空间，目前仍然处于成长性的阶段。我们对管理软件划分为四个阶段，98年以前基本上是成长期，98年到2005年是处于一个成长期的阶段，也就是我们目前所处的阶段。我们估计在2005年到2010年会步入相对成熟的阶段。在成熟阶段管理软件ERP还将成为中国政府选择管理软件时候的一个主流市场。但是用户可能需要集成的ERP，可能叫ERP，但是会包括CRM，该包括都包括，有中国用户的特点在里面。另外我们预计2010年整个管理软件要进入转型，像财务软件可能要管理软件转换，以后的管理软件会向新的热点转移。
　　　　
　　从市场规模来看，2004年是144.7亿，比2003年增长27.5％。另外，从整个我们观察整个管理软件的特点，第一通用型占的比例小，定制型占的比例比较高。整个管理软件的空间在2008年会达到390亿的规模，这里机会非常大。这是整个管理软件产品的定位结构，可以看到实际上ERP超过一半的份额。可以看到财务软件跟商务软件基本上相对都是处于比较成熟的阶段。整个管理软件竞争的格局不能说是已经完全成型，因为从整个品牌的集中度来讲它还非常低。第一名是12.2％的规模。管理软件会处于整合的时期，可能这种整合会导致我们整个品牌知名度增加。
　　　　
　　中间件市场是我们非常关心的市场。整个从中间件的规模来看2004年到12.7亿的规模，增长率来讲是26.3％的规模。我们对中间件这样一个市场，目前也是成长期的阶段。但是从中间件整个产品的类别来看，现在像应用服务器、EI、门户这些领域，应用服务器已经占四分之一强的份额，但是UN和门户集成中间件增长非常快。
　　　　
　　协同软件在去年是一个热点产品。整个协同软件的意义在于我们开始了一个新的领域、新的市场，带来了新的机遇。看协同软件三个类别，第一是协同的平台。第二，协同的工具、产品。第三，协同的应用产品。我们认为最具革命性的产品就在于协同平台，因为协同平台有可能跟现在整个像一些集成平台成为整合企业各种业务系统的一个很重要的平台。未来有很多软件产品我们认为像OA产品，像项目管理、支持管理，CRM、ERP会有越来越多协同的理念在里面。我记得在2000年SAP，协同已经渗透到各个领域之中。所以，我们对协同这个产品，未来五年会将保持34％的复合增长率。
　　　　
　　嵌入式软件是大家耳熟能详的一个名字，但是我们对嵌入软件应用方向不明确。像华为这样一些跟原来硬件捆绑在一起的公司，软件如何运作都需要探讨的公司。华为专门成立了一个公司专门做软件，这个公司的客户就是华为，但是它也很努力，这是一个纯粹的软件公司，为什么可以享受国家的很多优惠政策？嵌入式软件如何运作也是我们关心的一点。另外从增长率来说，嵌入式软件增长率非常高，2005年达到70％以上。另外在汽车领域、电子领域增长率非常快。
　　　　
　　最后两个问题。第一，我们认为2004年中国软件产业存在的一些问题和特点。接下来讲一讲我们对软件产业未来趋势的一些看法。实际上很多企业，我们在跟很多合作伙伴交流的时候讲到一个问题，目前所有的研究机构、所有的人都认为中国的软件产业机会非常大，增长率非常高。但是我们发现所有的企业都觉得软件这个玩意做得越来越没有利润，甚至有人说有利润的就没有。我们怎么看这个问题？实际上我们的回答是软件产业机会很大，并且很值得去做，但是我们要精耕细作。现在企业在精细化上做得很不够。有的公司已经在做很多转变，有的公司说我们出差1000公里之内只能火车，我们报销9点以后加班才能报销，6点到9点之内不能报销，精细化管理在加强，但是这还远远不够。恶性竞争这是去年表现很明显的例子，有很多用户，一个用户有ERP的需求，可能会需要国内20、30家厂商去接触，有哪个厂商觉得没有希望就报一个低价，这样的情况非常常见。但是另外从用户需求来看，实际上用户对整个软件的价值还有它切切实实的需求的愿望还不像硬件那么强烈。买个服务器的钱愿意花，但是买个软件，买个Linux，最好送我。
　　　　
　　如何切实加强知识产权的保护？这可能也是困扰我们目前国内的经营商一个重要的课题。2004年还有一个事值得提就是国产软件。我们可以看到国产软件在近几年的成长当中，应用软件成长非常快，ERP管理软件、行业专业软件国产非常高，占70％、80％，但是属于硬碰硬的领域，跟微软、Oracle比，这些软件在前几年表现得国内往往只有一个厂家在那儿默默生产。但是这几年不断壮大，像数据库、Oracle、Open Base，每一个群体你都会发现有很多人在做，并且他们逐渐跟国内的很多SI或者是得到国内用户的认可，政府也在大力推广，所以国产软件群体崛起比较大。尤其是基础软件、中间件的群体非常大。金碟的服务器经过3C认证，也是基础软件非常好的一个事情，可能会为整个国家软件带来非常好的表现。
　　　　
　　最后，对软件产业六大趋势。第一，软件服务化的趋势。我们可以想象未来的网络将无处不在，有人说Internet实际上是未来的操作系统。在Internet操作系统的软件，所有的软件都可以从网上去运行。在这样一个时代软件的交付模式会发生很大变化，软件的使用模式发生很大变化。另外，这也就表示软件以后应用的终端设备会发生很大变化。同时，它还会带来软件的商业模式很大变化。这是第二点变革，未来的软件我们认为它的商业模式还存在着一个很大的利润空间。实际上现在的商业模式主要是以Linux的商业模式为主，在未来这种商业模式，像SUN、IBM、Red Hat都是采用新的商业模式，都会对未来产生很大变革。第三，开源软件。未来我们认为在基础软件领域会有越来越多的开源软件出现，现在也是一样，数据库、中间件都能找到开源软件。这样的一种现象我们认为在基础软件发展得很充分，同时也会带来软件商业模式的变化。第四个趋势，我们对软件产业纵向整合的趋势我们认为是表现得越来越明显。你会发现未来软件产业就会有几个巨头，这一个巨头像微软、IBM、Oracle，这一个巨头从操作系统到数据库到中间件、应用软件、杀毒软件，可能什么都做，无所不包。我们认为这种现象如果是软件服务化的一种趋势，Internet无所不在的趋势成立的话，可能未来真是这么一种格局。如果是这么一种格局，对于我们所有很多小的国产软件公司被别人收购的命运就会出现。去年IBM收购很多公司，这也是一种表现。
　　　　
　　另外，知识产权也会对未来的格局有调整，微软现在受到很多起诉，像英特尔也受到很多起诉，但是这种垄断跟知识产权保护之间如何达到平衡，这是很重要的方面。
　　　　
　　我们在2002年、2003年做的业务技术平台，我们认为当前软件产业存在着三大世界难题。第一是说如何适应用户需求变化的难题。现在的应用软件实际上无法满足用户需求的变化，现在用户的需求商业模式变化非常快，我们的应用软件如何以商业变化的速度去适应用户需求的变化？没有找到恰当的方法。第二点，集成的难题。现在我们有很多孤立的系统，这种孤立的系统之间如何去集成？这也是目前困扰我们用户的一大难题。现在有很多技术，但是没有任何一种技术能够非常圆满地解决这个问题。第三个难题是效率的问题，整个目前从软件产业来讲效率非常低下，我们还没有一套很好的技术、很好的工具、很好的工程化的水平去大幅度地提升整个软件产业的生产效率。所以，我们当然提出业务基础软件平台就是这么一个理念、产品和技术，能够解决这三大技术难题，主要是以业务跟技术完全分离的理念来实现的。